CRMやSFAを活用しよう！
営業管理の現場では「CRM（カスタマー・リレーションシップ・マネジメント）」と「SFA（セールス・フォース・オートメーション）」という言葉をよく耳にします。
その意味とは、
- CRM＝顧客管理ツール
- SFA＝営業支援ツール
になります。
またMA（マーケティングオートメーション）という、マーケティング活動を支援するwebツールも営業支援ツールの一種だといえます。
現代はIT社会なので、これらのツールをフル活用することで、無駄のない営業戦略が実現していきます。
例えば、集客業務で利用するMAツールですが、その後の顧客管理や営業管理ではSFAやCRMに軍配が挙がります。
SFAは商談の開始からクロージング、成約に至るプロセスを可視化するシステムで、CRMとはお客様とのコンタクト履歴や顧客情報を管理する為のツールになります。
sansanのような名刺管理ツールもありますが、全てに共通しているのは「営業を管理する」ということです。
これらはいずれも独立したツールとして運営されていますが、実際には他ツールと機能が重複しているケースが多くなっています。
何を契約するかは商材サービスや企業の営業戦略によって異なりますが、多くても2つくらいを利用すれば、営業管理ツールとしては十分なはずです。
営業管理できる無料ツール
営業管理ツールは有料のサービスが多いですが、無料のツールもたくさんあります。
特にSaaSなどクラウド型のサービスではフリーミアム（無料提供）での提供が一般的なので、30日間の無料トライアルが当たり前になっています。
ただし、有料サービスと比較して、
- 機能が制限されている
- 利用人数が制限されている
- 利用期間が限定されている
などのケースがほとんどです。
なので、まずはトライアル（試用版）を使用してみて、良ければ有料版を契約するという流れの方が、仕組み作りには向いているかも知れません。
お試し版を利用する上で確認すべきなのは、
- 求める機能が実装されているか？
- 利用するのにストレスを感じないか？
- セキュリティ面は大丈夫か？
などのポイントになります。
無料版ではサポートが充実していませんが、そのことは逆に使いやすさを判断する目安になるかも知れません。
ツールによっては他社サービスとAPI連携することもでき、スマホアプリとして利用できるケースもあります。
代表的な顧客管理ツール
営業を管理することができるツールはたくさんありますが、その中でも代表的なツールをご紹介したいと思います。
まずは、外資系のツールですが「zoho crm（ゾーホー）」です。
無料版がありますが、3ユーザーまでしか使えない上、機能制限もあるので、中堅以上の企業での利用には力不足だと思います。
しかし、SFAとCRMの両方の機能を備えているので、試しに使ってみるとか、小企業での利用には便利でしょう。
2つ目は、Sales Cloud（セールスクラウド）です。
Sales Cloudは、世界No.1のCRM（顧客管理）・SFA（営業支援）プラットフォームを提供している米国のSalesforce社が提供しているクラウドツールです。
これには30日間の無料トライアル期間が設定されています。
それを利用して営業管理ツールの利便性を実感すると同時に、こうしたツールに対するスタッフの意見収集をしてみるのがおすすめです。
