営業日報の書き方＆作り方
営業日報には、定番的な書き方や作り方があります。
それらを理解する為には、日報を「見る側」と「書く側」の2つの視点で考える必要があります。
- 見る側：経営者や管理者
- 書く側：営業パーソン
営業報告することは、両者にとってそれぞれメリットがあるので、まずはこの辺りを確認していきたいと思います。
経営者（社長）のメリット
経営管理者が営業日報を見るメリットには、
- 数字では見えない現場が把握できる
- 会社や事業の強み＆弱みがわかる
などがあります。
季節や市況によって売上は左右されてしまいますが、数字だけを見るのではなく、営業現場に目を向けることはとても重要です。
訪問先・日時も含めて営業内容が正確＆細かく書かれていれば、アクションの良し悪しが見えてくると思います。
会社全体の強みと弱みは、日報に書かれたお客様の声からも判断できます。
競合他社と相見積りになった話や、コンペに負けた経緯などは参考になるはずなので、漏れなくチェックしましょう。
営業マンのメリット
営業パーソンが日報を提出するメリットは、経営者やマネージャーに1日の稼働状況を報告できることだけではありません。
営業マン自身の行動や、1日を振り返る為にも、営業日報はとても便利なモノなのです。
今日体験したことを具体的に書けば書くほど、反省点や改善点が見えてくるので、今後の営業活動に役立てることができます。
営業日報を書きながら、「なぜあの案件は失注してしまったのか？」「なぜあの時お客様は渋い反応したのか？」などを思い出してみましょう。
きっと次回以降の対策になるはずです。
日報は自分だけ理解できれば良いモノではないので、チームメンバーや管理者が理解できるように書くことがポイントになります。
営業日報は、営業現場の内容を共有することができる優れた仕組みなので、今後の引き継ぎなども想定して、”誰が見ても一目でわかる書き方”にすることが大切です。
営業日報を分析する
営業日報は正しく記載して、報告することが求められます。
その理由は「営業現場で何が起こっているのか？」を正しく理解する為です。
なので、もし営業報告の内容に嘘が入ってしまうと、営業現場の状況が見えなくなってしまいます。
経営管理者にとって、営業日報は現場状況を把握したり分析する為のツールなので、報告する側も「自分に不利なことは書かないで、有利なことだけを書く」ということは止めるようにしましょう。
このように「営業日報＝営業の分析ツール」と意識することで、「日報に何を書けば良いのか？」が自然に理解できていくはずです。
